钜派参与投资上市企业扩容 科创板阵营新增3企业达23家

作者:haixia004 2020-11-25 浏览:4215
导读:      钜派参与投资企业捷报频传,近日新增广州安必平医药科技股份有限公司、圣湘生物科技股份有限公司、吉林奥来德光电材料股份有限公司3家上市企业,分别于2020年8月20日、2020年8月28日、2020年9月3日在科创板上市。截至目前,钜派股权投资覆盖的科创...

 

    钜派参与投资企业捷报频传,近日新增广州安必平医药科技股份有限公司、圣湘生物科技股份有限公司、吉林奥来德光电材料股份有限公司3家上市企业,分别于2020年8月20日、2020年8月28日、2020年9月3日在科创板上市。截至目前,钜派股权投资覆盖的科创板企业已超23家,包括天宜上佳、虹软科技、杰普特、华熙生物、三友医疗、心脉医疗、天奈科技、长阳科技、光云科技、紫晶存储、容百科技、安博通、微芯生物、普门科技、联赢激光、埃夫特、瑞松科技、南微医学、优刻得。

  医疗与科技行业将成为疫情下经济转型的桥头堡

  本次上市的3家机构中安必平是一家主营体外诊断设备研发、生产和销售的医药科技公司,自成立以来一直聚焦于病理诊断领域,产品涵盖细胞学诊断、免疫诊断和分子诊断三大技术平台,目前是国内病理诊断领域产品线最齐全、种类最丰富的生产企业之一,也是国内为数不多的能为医疗机构提供完整的病理诊断解决方案的厂家之一。圣湘生物是一家以自主创新基因技术为核心,集诊断试剂和仪器的研发、生产、销售以及第三方医学检验服务于一体的体外诊断整体解决方案提供商,是国内技术先进、产品齐全的体外诊断领军企业之一,致力于成为全球领先的创新型高端分子诊断企业和基因科技的普惠者。奥来德是国内领先的OLED有机发光材料和蒸发源设备制造企业。公司自成立以来就一直致力于有机发光材料的研发工作,在有机发光材料研发、生产方面经验丰富、技术成熟,可自主生产多种类有机发光材料终端材料,同时在蒸发源设备领域打破国外垄断,实现进口替代,是目前国内面板厂商已进行招标采购的6代AMOLED线性蒸发源中唯一的国内企业。

  钜派私募股权投资团队认为,目前行业政策和资本市场政策双重利好中国医疗健康产业与科技创新产业,这两个行业将成为疫情下经济转型的桥头堡。钜派资产执行董事钱晓波表示:“钜派深刻研究投资领域,关注并看好科技、医疗、消费。钜派股权团队会比较关注企业真正的价值,我认为最核心的一条就是这个公司有没有真正解决用户的需求痛点。举个例子,某科创板上市企业,其主要业务是做玻尿酸。大家第一反应都能联想到医美行业、整容医院、颜值经济等。钜派股权团队认为,爱美是一种天性,医美是某种程度的类刚需,这家公司实际解决了受众的痛点。确认一家企业本身有价值后,钜派股权团队还必须深入挖掘其商业价值,才会确认一项真正好的投资,我们的初心是要找到既有价值又能赚钱的模式。钜派股权团队相信真正有价值的企业,即使无法在A股上市,也有机会在港股、美股上市等其他的退出可能。我们坚持做正确的事,进行长期价值投资。”

  注重基金IRR(内部收益率)和收益率弹性

  钜派多年来在股权领域深度耕耘,目前已经和国内股权领域大多数顶级管理人建立起合作,如红杉资本、高瓴资本、达晨创投等机构,依托这些头部管理人资源,钜派可以获得很多稀缺的投资机会。同时,钜派股权团队在选择合作机构的时候,同样非常关注在如医疗、消费等特定专业领域有优势的机构,即便它的综合排名不够靠前。并且,钜派股权团队也非常注重基金IRR(内部收益率)和收益率的弹性。我们更多还是投资于基金规模为10-20亿元,或是低于10亿元的基金,最核心的原因是钜派股权团队需要确认这个基金规模是合作方“hold得住”的,也就是所投细分市场能够承载的,这样达成高于预期收益率的可能性更高。

  截至2020年6月30日,钜派股权产品存续规模超200亿元,完成退出约100亿元,累计超300亿元。三季度,国内资本市场集中推出了一系列深化改革措施,推动科创板、创业板的注册制改革,推进企业上市和后续融资的优化管理,进一步厘清对私募等渠道的管理规范,推动市场效率的提高。市场环境的积极变化,便利了股权投资通过多层次资本市场退出。未来,钜派股权团队将继续以旗舰母基金为核心,携手业内优质管理人,围绕科技、医疗、消费这三大产业集群,打造生态链,以超越管理人的维度深度扎根,最终优中选优,在资产透明化基础上,为投资人挖掘优质投资机会。

  截至三季度末,钜派累计兑付222个产品,(非二级市场)累计兑付本金122.5亿元,累计兑付收益8.2亿元,其中地产基金兑付本金106.6亿元,累计兑付收益7.7亿元。2020年钜派累计兑付金额超153亿元。

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